Depois o soldado americano Freddie Quell ( Joaquin Phoenix) retornar do fim da segunda guerra mundial, ele fica atormentado, alcoólatra que só pensa em sexo, ele de repente se encontra com Lancaster Dodd ( Phillip Seymour Hoffman), Lancaster e sua família acolhe Freddie.

Freddie que quer um rumo na sua vida, começa a buscar em Lancaster ajuda espiritual, Lancaster é um líder de uma doutrina religiosa que se foca em vidas passadas, Freddie mesmo resistente, se envolve completamente com Lancaster onde acredita nele e vai até defender as ideias do mestre, agredindo quem questiona Lancaster, e também vai desconfiando de seus métodos em determinados momentos do filme.

Apesar do mestre ser o Philip Seymour Hoffman, o personagem principal do filme é o Joaquim Phoenix.

Mas o que vemos nesse filme é algo magistral, mais uma obra-prima de Paul Thomas Anderson, com sua direção muito segura e com todo conjunto da obra acompanhado, excelente direção de arte, fotografia, trilha sonora, além das atuações mais que perfeitas de Amy Adams que foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante, e  do duelo de atuações que estão constantemente frente a frente dando show no filme,  Joaquin Phoenix e Phillip Seymour Hoffman que também foram indicados ao Oscar por suas atuações no filme.

Paul Thomas Anderson que sempre acerta na mão de seus filmes, nesse filme também faz uma obra provocadora, onde cada ato é muito bem executado, o debate religioso do filme e sobre os personagens onde o mestre e seu súdito estão em posições que acabam não sendo seres humanos diferentes.

Pegamos metáforas e criticas inteligentes sobre cientologia que leva ao absurdo do conhecimento humano do personagem do Phillip Seymour Hoffman.

Essa é uma obra pra ficar na mente dos cinéfilos e  se pensar muito, Freddie Quell e Lancaster Dodd, 2 personagens fantásticos criado por Paul Thomas Anderson

No elenco também tem Jesse Plemons, Rami Malek, Laura Dern, Ambyr Childers, Amy Ferguson, Kevin Walsh, Jillian Bell, Joshua Close.

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